一、考試科目：
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時間
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科目
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附註
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推薦書籍 |
| 0840-0940 |
理財工具 |
四選一單選選擇題，採答案卡作答(各50題) |
理財套書 |
| 1030-1200 |
理財規劃實務 |
科目範圍：
| （一）理財工具(100%) |
（二）理財規劃實務(100%) |
1、金融機構的功能與規範
2、短期投資工具
3、債券投資
4、股票投資
5、共同基金
6、衍生性金融商品
7、經濟觀念與經濟指標
8、保險的運用
9、信託的運用
10、金融商品與金融創新 |
1、理財規劃概論
2、理財規劃的步驟
3、客戶型態與行為特性
4、家庭財務報表與預算的編製與分析
5、現金流量管理
6、貨幣的時間價值與數量方法
7、居住規劃
8、子女養育與教育金規劃
9、退休規劃
10、投資規劃
11、稅務規劃
12、全方位理財規劃綜合運用 |
二、及格標準：本項測驗以每科成績均達70分為合格。測驗合格者，由本院發給測驗合格證明書
資料來源：金研院
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