第五屆理財規劃人員專業能力測驗

壹、報名資格：凡對理財規劃有興趣者，均歡迎報名參加（不限資格）。
　
貳、報名費用：每位應考人報名費為新台幣陸佰伍拾元整。

參、測驗科目、內容及方式

節次	測驗科目	時間	測驗題型及方式	測驗題數
第一節	理財工具	六十分鐘	四選一單選選擇題，採答案卡作答	五十題
第二節	理財規劃實務	九十分鐘		五十題

肆、測驗重要日程表

簡章發售	函購	93年8月9日～8月13日
	現購	93年8月9日～8月27日
報名期間	93年8月9日～8月27日
測驗入場證郵寄	93年11月8日
測驗日期	93年11月21日（星期日）
測驗成績查詢	93年12月17日
測驗結果通知書及合格證明書寄發	93年612月20日開始寄發

伍、簡章洽購
一、現購：93年8月9日～8月27日止（每日上午九時至下午五時三十分，例假日均不發售）。
　（一）工本費：每份新台幣50元。
　（二）發售地點：
　　台北：
　　台灣金融研訓院研訓本部。　台北市濟南路2段39號4樓，電話：02-33435378。
　　台灣金融研訓院台北分部。　台北市南海路3號4樓，電話：02-33435297。
　　台灣金融研訓院天母分部。　台北市中山北路7段81巷51號，電話：02-28741616分機666。
　　台中：(發售時間每日上午九時至下午三時三十分)
　　合作金庫銀行台中分行服務台。　台中市自由路2段2號，電話：04-22245121。
　　交通銀行台中分行服務台。　台中市三民路1段194號，電話：04-22234021。
　　高雄：
　　台灣金融研訓院南區分部。　高雄市新興區中山一路308號4樓，電話：07-2370230。
二、函購：93年8月9日～8月13日止。
　（一）工本費：每份新台幣伍拾伍元（含劃撥手續費伍元）。
　（二）辦理方式：請以郵政劃撥，並於劃撥單背面之通訊欄註明「請購理財測驗簡章」及「份數」
　　　　。請將「劃撥收據正本」及「Ｂ４規格大型回郵信封」郵寄至本院金融測驗中心以憑辦理。
　　　 「Ｂ４規格大型回郵信封」上貼妥限時專送郵資，書寫收件人姓名、地址，左下角註明「請購
　　　　理財測驗簡章」、「份數」及「聯絡電話」。
　　　　劃撥帳號：１９４５８５４２
　　　　劃撥帳戶：財團法人台灣金融研訓院
　　　　收件人：台灣金融研訓院金融測驗中心
　　　　郵寄地址：台北市士林區中山北路七段８１巷５１號（郵遞區號１１１）。
　　　　※未將劃撥收據正本及回郵信封郵寄至本院金融測驗中心者，恕不受理。
　（三）回郵信封郵資表明細
　　（１）購買１份～２０份者

Ｂ４回郵信封應貼郵資（限時專送）
數量	1份～2份	3份～5份	6份～10份	11份～20份
郵資	17元	27元	42元	62元

　　（２）購買２１份以上者，本院採貨運送達，運費請以郵資給付。

數量	21份～250份	251份～500份	501份～750份
運費	80元	160元	240元

陸、報名方式：報名表件一律採掛號郵寄通訊方式辦理。
一、個人報名：填妥報名簡章並備齊報名表件，至金融機構採郵政劃撥或電匯繳交報名費用，將郵政
　　劃撥收據或電匯款存根正本實貼於報名表指定欄位內，採掛號郵寄本院金融測驗中心。
二、團體報名：
　（一）同一單位之應考人可採團體報名（不限人數），報名時每位應考人須填妥報名簡章並備齊報
　　　　名表件，報名時另行填寫團體報名申請表（下載：團體報名申請表）及名冊一份，名冊（下
　　　　載：名冊格式）請以Ａ４紙張按報名表件排列順序編列「序號」及「姓名」，每份報名表件
　　　　並請以膠帶彌封，以防報名資料掉落。
　（二）報名費繳交方式，請以即期支票（抬頭：財團法人台灣金融研訓院）或一次整筆以郵政劃撥
　　　　或電匯款方式繳交，支票、郵政劃撥收據或電匯款存根正本請裝訂於團體報名申請表上，連
　　　　同名冊與報名表件一併裝袋採掛號郵寄。
　　　　　收件單位：台灣金融研訓院金融測驗中心
　　　　　收件人：林貞瑤小姐
　　　　　收件地址：１１１台北市中山北路七段８１巷５１號
　（三）如希望本院提供團體報名之「應考人測驗結果報表」電子成績名冊，請於報名時另提供應考
　　　　人資料之電子檔案乙份，檔案內容為「序號」、「姓名」及「身分證字號」三欄之MS-EXCEL
　　　　資料檔。
　（四）有關團體報名事項，可洽詢本院金融測驗中心林貞瑤小姐，聯絡電話：(02)2874-1616分機
　　　　602，電子郵件信箱：may1025@mail.tabf.org.tw。

柒、團體報名費用折扣辦法：團體報名機構先行審核應考人報名表者，本院提供每位應考人新台幣伍
拾元整之審核代辦費折扣，並於繳交報名費時直接扣除此項審核代辦費。即每位應考人報名費，由新
台幣陸佰伍拾元整酌減為陸佰元整。機構先行審核報名表，係指協助配合辦理下列事項：
一、團體報名審核代辦費折扣，僅適用於同一機構集體報名人數達二十人以上。
二、協助審核報名表上資料有無漏填，並檢視報名表上「國民身分證影印本黏貼處」與「貼照片處」
　　是否貼妥國民身分證影印本（正面）及二吋照片乙張。
三、審核應考人報名表無誤後，並於報名表上「審查人簽章之合格欄」加蓋機構戳記。
※上述三項要項若有一要項未符合者，恕無法適用團體報名費用折扣辦法。