壹、報名日期:94年8月22日~9月9日
貳、測驗日期:94年11月20日
參、報名資格:凡對理財規劃有興趣者,均歡迎報名參加(不限資格)。
肆、報名費用:每位應考人報名費新台幣650元整。
伍、測驗科目、內容及方式
節次
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測驗科目
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時間
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測驗題型及方式
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測驗題數
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第一節
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理財工具
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60分鐘
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四選一單選選擇題,採答案卡作答
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50題
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第二節
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理財規劃實務
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90分鐘
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50題
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陸、測驗重要日程表
要項
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時間
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簡章發售
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函購
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94年8月22日~8月26日
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現購
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94 年 8 月 22 日~ 9 月 9 日
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報名期間
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94 年 8 月 22 日~ 9 月 9 日
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測驗入場證郵寄
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94 年 11 月 7 日
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測驗日期
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94 年 11 月 20 日(星期日)
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測驗成績查詢
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94 年 12 月 16 日
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測驗結果通知書及合格證明書寄發
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94 年 12 月 19 日
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柒、簡章洽購
一、現購:94年8月22日~9月9日止
(一)工本費:每份新台幣伍拾元整
(二)發售地點:
地區別
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購買地點
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連絡電話
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發售時間
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台北地區
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《台灣金融研訓院研訓本部》
台北市濟南路二段39號4樓
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(02) 3343-5378
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每日上午09:00至下午17:30,例假日均不發售
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《台灣金融研訓院台北分部》
台北市南海路3號4樓
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(02) 3343-5297
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每日上午09:00至下午17:30,例假日均不發售
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《台灣金融研訓院天母分部》
台北市中山北路七段81巷51號
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(02) 2874-1616分機666
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每日上午09:00至下午17:30,例假日均不發售
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台中地區
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《合作金庫台中分行》
台中市自由路二段2號
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(04) 2224-5121
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每日上午09:00至下午15:30,例假日均不發售
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《交通銀行台中分行》
台中市三民路一段194號
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(04) 2223-4021
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每日上午09:00至下午15:30,例假日均不發售
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高雄地區
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《台灣金融研訓院南區分部》
高雄市中山一路308號4樓
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(07) 237-0230
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每日上午09:00至下午17:30,例假日均不發售
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二、函購:94年8月22日~8月26日止。
(一)工本費:每份新台幣伍拾伍元(含劃撥手續費伍元)。
(二)辦理方式:請以郵政劃撥,並於劃撥單背面之通訊欄註明「請購理財測驗簡章」及「份數」。
請將「劃撥收據正本」及「B4規格大型回郵信封」郵寄至本院金融測驗中心以憑辦理。「B4規
格大型回郵信封」上貼妥限時專送郵資,書寫收件人姓名、地址,左下角註明「請購理財測驗
簡章」、「份數」及「聯絡電話」。
●劃撥帳號:19458542
劃撥帳戶:財團法人台灣金融研訓院
收件人:台灣金融研訓院金融測驗中心
郵寄地址:111台北市士林區中山北路七段81巷51號。
●未將劃撥收據正本及回郵信封郵寄至本院金融測驗中心者,恕不受理。
(三)回郵信封郵資表明細
1購買1份~20份者:B4回郵信封應貼郵資(限時專送)
數量 1份~2份 3份~5份 6份~10份 11份~20份
郵資 17元 27元 42元 62元
2購買21份以上者,本院採貨運送達,運費請以郵資給付:B4回郵信封應貼郵資(限時專送)
數量 21份~250份 251份~500份 501份~750份
郵資 80元 160元 240元
捌、報名方式:報名表件一律採掛號郵寄通訊方式辦理。
一、個人報名:填妥各項報名表件,並使用本簡章所附之特戶存款單至郵局劃撥繳款,請務必將郵政
劃撥收執聯正本實貼於報名表正面指定欄位內,採掛號郵寄本院金融測驗中心。
二、團體報名:
(一)同一單位之應考人可採團體報名(不限人數),報名時每位應考人須填妥報名簡章並備齊報名
表件,另須填寫團體報名申請表(下載:團體報名申請表)及團體報名名冊(下載:團體報名
名冊格式),每份報名表件並請以膠帶彌封,以防報名資料掉落。
(二)報名費繳交方式,請以即期支票(抬頭:財團法人台灣金融研訓院)或一次整筆以郵政劃撥或
電匯款方式繳交,支票、郵政劃撥收據或電匯款存根正本請裝訂於團體報名申請表上,連同名
冊與報名表件一併裝袋採掛號郵寄。
●收件單位:台灣金融研訓院金融測驗中心
收件人:吳秀珍小姐
收件地址:111台北市中山北路七段81巷51號
(三)如希望本院提供團體報名之「應考人測驗結果報表」電子成績名冊,請於報名時另提供應考人
資料之電子檔案乙份,檔案內容為「序號」、「姓名」及「身分證字號」三欄之MS-EXCEL資料
檔。
(四)有關團體報名事項,可洽詢本院金融測驗中心吳秀珍小姐,聯絡電話:(02)2874-1616分機
612,電子郵件信箱:maggie@mail.tabf.org.tw。。
(五)團體報名費用折扣辦法團體報名機構先行審核應考人報名表者,本院提供每位應考人新台幣伍
拾元整之審核代辦費折扣,並於繳交報名費時直接扣除此項審核代辦費。即每位應考人報名
費,由新台幣陸佰伍拾元整酌減為陸佰元整。機構先行審核報名表,係指協助配合辦理下列事
項:
1團體報名審核代辦費折扣,僅適用於同一機構集體報名人數達20人以上。
2協助審核報名表上資料有無漏填,並檢視報名表上「國民身分證影印本黏貼處」與「貼照片
處」是否貼妥國民身分證影印本(正面)及二吋照片乙張。
3審核應考人報名表無誤後,並於報名表上「審查人簽章之合格欄」加蓋機構戳記。
●上述三項要項若有一要項未符合者,恕無法適用團體報名費用折扣辦法。
(註)有關詳細測驗內容及規定,以報名簡章為準。